A Sonae SGPS, após adquirir uma posição minoritária na empresa finlandesa Musti nos últimos meses, lançou uma OPA para adquirir todas as ações restantes da empresa. O objetivo é obter o controle da Musti, reconhecida como líder de mercado no varejo de produtos para animais de estimação nos países nórdicos.
A operação, avaliada em 868 milhões de euros, é realizada em conjunto com dois administradores e o CEO da Musti. A empresa nórdica, listada na bolsa de valores de Helsínquia com uma capitalização bolsista de cerca de 683 milhões de euros, é reconhecida por sua proposta de valor omnicanal e uma rede de mais de 340 lojas, além de operações de comércio eletrônico especializadas em produtos para animais de estimação.
A Musti registrou uma receita de 426 milhões de euros e um EBITDA de 74 milhões de euros no último ano fiscal. O grupo Sonae destaca que o segmento de varejo de produtos para animais de estimação está em crescimento, impulsionado por tendências como cuidados premium, aumento nos gastos por animal e padrões de consumo não discricionários.
A empresa ressalta também o contexto econômico favorável nos mercados da Finlândia, Suécia e Noruega, onde a Musti atua, com alto rendimento disponível das famílias e perspectivas positivas para o varejo de produtos para animais de estimação.
O preço da oferta é de 26 euros por ação, sendo liquidado em dinheiro, representando um prêmio significativo em comparação com os preços recentes das ações da Musti. A liderança da Musti recomendou unanimemente aos acionistas a aceitação da oferta.
A Sonae lidera o consórcio, representada pela subsidiária Sonae Holdings, em parceria com membros experientes do setor de varejo de produtos para animais de estimação. A previsão é que os detalhes da OPA sejam publicados em meados de dezembro, com o período da oferta previsto para iniciar em torno de 18 de dezembro e expirar por volta de 12 de fevereiro de 2024.